Действие фильма в основном происходит на борту японского заводского китобойного судна «Ниссин Мару» в Японском море, совершающего ежегодное путешествие в Антарктиду. На судне одновременно происходят две сюжетные линии: одна на палубе и одна под водой. Повествование на палубе включает в себя процесс отливки 25-тонной скульптуры из вазелина, которая по размерам может соперничать с китом. Под палубой два главных героя участвуют в качестве гостей в чайной церемонии.