Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты — тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым.
Однажды ему поручают шпионить за его друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация еще более осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора.
В очередной раз убедилась, что наркотема мне в фильмах не интересна. Даже в анимационных. Даже в фантастических. Не прёт, реально.
Впрочем, конкретно этот фильм было любопытно глянуть эксперимента ради, как раз именно из-за стиля анимации. Пожалуй, это всё, что я смогу вспомнить об этом фильме через пару недель.