Ку Дон Хёк живёт жизнью уличного подонка и бродячей собаки. Он выпрашивает деньги у заключенного в тюрьму отца, шантажирует товарища и крадёт деньги у своих друзей. Однажды парня похищают члены неизвестной банды и начинают тренировать его, одновременно очень жестоко с ним обращаясь. Дон Хёк пытается сбежать, но бандиты ловят его, а обучение становится совсем жёстким. Вскоре он узнаёт, что ему придётся внедриться в полицейское управление.