Идёт весна 1919 года. Молодая Советская Республика задыхается без Бакинской нефти, но все пути к ней перекрыты. Сергей Миронович Киров (Валериан Виноградов) поручает председателю Астраханской ЧК Георгию Атарбекову (Гурген Тонунц) наладить через Дагестанский ревком снабжение нефтью…
Атарбеков отправляет в порт Петровск актёров агитбригады Ануш (Кюнна Игнатова) и Армена (Е. Харутюнян) под видом персидского коммерсанта Махмеди и его супруги. Они должны наладить нелегальную коммерцию — закупку бензина и масла и переправку контрабандой в Советскую Россию.
Вскоре караваны с нефтью отправляются в Астрахань. Но при возвращении из Петровска бригантина была задержана белогвардейским эсминцем. Ануш, воспользовавшись гранатой, взрывает бригантину.