Австро-венгерский композитор и пианист Ференц Лист приезжает в Россию с концертным турне по приглашению царя. На концертах в Петербурге Лист производит сильное впечатление. Его с восторгом встречает русская публика.
Но самое приятное событие для Листа — встреча с красавицей-княгиней Каролиной Витгенштейн. Ференц Лист и Каролина Витгенштейн станут неразлучны, и композитор, восхищенный красотой возлюбленной, посвятит ей свои знаменитые «Грёзы любви».