Это история двух молодых англичан, которые отправляются на яхте вдоль берегов Германии как раз перед началом Первой мировой войны. Выйдя в Северное море, они попадают в круговерть политических интриг и опасных приключений. После ряда встреч с немецкими военными беззаботная прогулка превращается в разведывательную экспедицию...