Следуя за гусеницей, волею судеб перемещающуюся по Японским островам из Нагасаки в Хоккайдо, этот аллегоричный и визионерский, на первый взгляд, фильм Куроки Казуо в изысканной манере изображает серию встреч и поворотных моментов жизни на первый взгляд не связанных между собой героев.
В фильме присутствуют несколько жанров. Начинается он как экспериментальное документальное кино, затем трансформируется в комичное роад-муви, кинохронику и ненадолго в шпионский детектив.