Пограничная застава доблестного майора Ларина охраняет границу бывшего Союза от потока наркотиков и оружия из Таджикистана. На стороне моджахедов сражается кровожадный Азизулла - бывший спецназовец Зуб, по идейным соображениям перешедший на сторону боевиков. Он бросает все силы на малочисленную заставу, намереваясь любой ценой протолкнуть дорогостоящий груз через кордон. Но прорвать оборону Ларина оказывается не так просто...