Самый неудачливый и малоперспективный ученик в одной из школ боевых искусств однажды находит под своей дверью раненого человека, который, как выясняется, оказывается великим мастером кунг-фу Чином Шао. На него напали так называемые «три дракона» под предводительством героя Джонни Вана, мечтающие стереть конкурента с лица земли. Пока Чин оправляется от ран, он учит премудростям боевых искусств и своего новоприобретенного ученика, чтобы в финале тот смог отомстить обидчикам Чина.